Kuunloisessa yössä Nancyn veli Orlando on vakavasti haavoittunut ihmispaholaisen toimesta. Elleivät he löydä ja tapaa häntä hyökänneen ihmispaholaisen ennen seuraavaa täyskuuta, Orlando pysyy kirottuna ja on tuomittu tulemaan itse ihmispaholaiseksi. Pelastakseen veljensä Nancyn täytyy tunkeutua ihmispaholaisten klaaniin. Hän suostuu vastahakoisesti äitinsä vauvan Tiinan juoneen ja kihloaa Adamin kanssa, ihmispaholaissuvun Smithin nuorimman pojan ja tulevan Alphan. Kihloa edeltävänä iltana kohtalonkäänteessä Nancy vie vahingossa Adams veljen Evanin hotellihuoneeseensa, mikä johtaa odottamattomaan tapaamiseen. Samana yönä Nancy näkee myös kihlattunsa petoksen Tiinan kanssa. Seuraavana päivänä Adam ja Tina hyökkäävät Nancyn hotellihuoneeseen ja syyttävät häntä uskottomuudesta. Vaikka Evan on jo kauan lähtenyt, hänen solmionsa, jonka hän jätti paikalle, löytää Linda. Tuosta hetkestä lähtien Nancy, aseeton ja yksin, lähtee vaaralliselle matkalle pelastamaan veljeään. Pystyykö hän pelastamaa
