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Lord Lukas vive nascosto, maledetto dal sangue di lupo mannaro a causa di un patto con un dio malvagio. Quando la strega Selina capita da lui, le sue erbe da druido placano la sua furia e tra i due nasce l'amore. Suo zio Mordred, segretamente al servizio di quel dio, passa all'attacco. Lukas si trasforma per salvarla. Fuggono, smascherano Mordred, spezzano la maledizione e insieme si riprendono la loro casa.

La bestia e la rosa al chiaro di luna è un mini drama verticale di genere Playing Dumb, con episodi brevi che passano velocemente da una scena all'altra.

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