Samuele Nordvegia, un bastardo senza un soldo, viene chiamato a Nordvegia e nominato erede al trono. Il suo rivale Damiano, ex primo erede, diventa improvvisamente il suo tutore. Samuele è convinto che Damiano cospiri... o peggio, che corteggi sua madre. Si ribella, ma scopre che il vero interesse di Damiano è proprio lui.