Caelan, príncipe de Aelmere, disfarçado de noiva‑tributo, é sacrificado a Azrahel. Sua Chama Silenciosa acalma o rei dragão enlouquecido. Juntos, derrotam os usurpadores Varkis e o malfeitor Malphas. Após se fundirem na batalha, Azrahel reassume o trono e Caelan torna‑se seu consorte.