Para escapar de um casamento arranjado, uma domadora de dragões finge um romance com um andarilho e parte para caçar o dragão maligno. Mas o andarilho é o Príncipe Dragão disfarçado. Apaixonado, ele oferece a própria vida para que ela vença. Ela recusa, expõe os cavaleiros como os verdadeiros vilões e, ao salvar a cidade, fica cega. Guiada pelo coração do dragão, ela encontra a felicidade eterna.