Büyülü bir uykunun ardından 100 yıl sonra uyanan Elara Pendragon—Merlin’in son varisi—eski köklü hanedanların imparatorluklarını kuran kan yeminine ihanet ettiğini fark eder. Yanında ona sarsılmaz sadakatle bağlı kâhyasıyla çalınan Felsefe Taşı’nı geri alır, vefasızları cezalandırır ve yeni nesli bir seçime zorlar: diz çökmek, hizmet etmek ya da büyünün bedelini ödemek.