Kurt Kral olan King Fingal’ın laneti, varis hakkını yalnız kaderindeki eşe verir; önceki eş adayları idam edildi. Aşağı Dere Köyü’nden Luna, iftiraya uğrayan ailesini kurtarmak için seçime katılır. King Fingal onu şüpheli bulunca Luna kurt yavrusu hamileliğini saklar. Ölüme mahkûm edilince yavru ortaya çıkar ve Luna kaçar; King Fingal’ın şüphesi daha da büyür.